人工智能（AI）概念股最近的日子“不太好过 ” 。在经历了一系列大起大落后，目光投向2026年 ，许多知名华尔街大行的分析师表示 ，不管怎样，他们仍然会继续持有自己看好的芯片股，“狂欢盛宴 ”远未结束 。
美国银行（Bank of America）分析师上周在一份报告中告诉客户 ，进入2026年 ，人工智能“仍是热门领域”，芯片股是利用人工智能热潮的最佳途径之一。他们预计 ，随着云计算巨头继续购买硬件来建设数据中心 ，销售额将会增长。
尽管近几周来，受科技股整体回调的影响 ，该银行2026年重点关注的许多大型股股价有所下跌 ，但它们仍然是该领域的领头羊，而人工智能领域今年已经取得了显著增长 ，表现远超标普500指数 。
而值得注意的是 ，其中许多股票也与美国投资银行杰富瑞（Jefferies）分析师重点关注的半导体股票重合，这些分析师表示 ，他们“将继续投资人工智能领域直至2026年” 。
什么信号？
最近几周 ，对人工智能泡沫的担忧给科技板块带来了压力。但杰富瑞和美银这是在暗示，它们认为今年的一些最大受益者明年仍将是赢家 。
尽管人工智能芯片领军企业英伟达的股价已从去年10月的高点下滑了12%以上，但截至上周五收盘 ，今年以来的涨幅仍超过30% ，因为市场对其先进芯片的需求推动其销量创下新纪录 。
美银分析师表示，他们预计英伟达明年将继续保持强劲的增长势头 ，新产品将源源不断。他们认为 ，英伟达是2026年大盘股的最佳选择，此外还有定制人工智能芯片制造商博通（Broadcom） 、半导体设备商泛林集团（Lam Research） 、科磊（KLA）、Analog Devices和Cadence Design Systems 。
无独有偶 。杰富瑞也在一份报告中特别推荐了英伟达、博通 、泛林和科磊 ，以及半导体设备公司应用材料（AMAT）和检测设备提供商Camtek。
杰富瑞表示 ，稍早曾一度取代英伟达成为市场热点后，博通仍然是其人工智能领域的首选推荐 。
“鉴于技术护城河和估值 ，我们没有放弃（英伟达） 。但基于定制芯片业务的预期增长 ，博通可能有更大的上涨空间。 ”该行补充道 。
杰富瑞进一步解释称，博通的长期客户谷歌最近决定将其定制芯片出售给Meta和Anthropic等第三方 ，这对博通来说可能是一个“机会 ” ，同时还有越来越多的定制芯片客户，其中可能包括苹果公司 。
实际上，不止是美银和杰富瑞 ，摩根士丹利此前也发布研报称 ，在史无前例的人工智能基建热潮以及传统模拟芯片/MCU（微控制器）强劲去库存步伐推动之下，芯片股的“长期牛市逻辑”仍然完好无损 ，明年芯片股仍有可能是美股市场表现最亮眼板块之一。
伴随牛市预测而来的 ，大摩还推出“2026年首选芯片股 ”榜单：英伟达 、博通和高速互联芯片生产商Astera Labs位列前三。不难看出，名单也高度重合 。
（文章来源：财联社）
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